Criar e organizar os pedidos de vendas de uma empresa é um dos processos mais importantes! É neste momento em que serão definidos quais os itens a serem fabricados, os materiais que devem sem comprados, como ocorrerá a divisão de comissões aos vendedores, entre outras especificações.

Este post o ajudará a compreender as configurações necessárias para utilização do módulo Vendas.

Neste post você encontrará:

• Configurações necessária – Módulo Vendas
• Como cadastrar um vendedor
• Como cadastrar uma conta financeira
• Como cadastrar uma conta contábil
• Como cadastrar um centro de custos
• Como cadastrar um método de pagamento

1. Configurações necessária – Módulo Vendas

Inicialmente, para o correto funcionamento do Módulo Vendas, é necessário realizar parametrizações nos cadastros mestres do sistema.

• Vendedor

É importante cadastrar os vendedores e seus métodos de recebimentos de comissões respectivamente. Assim cada vendedor terá acesso apenas às suas informações no sistema. Para cadastrar os vendedores você deve ir na aba Cadastro e selecionar a opção Vendedor e na sequência selecionar a opção Novo vendedor.

Nesta tela devem ser inclusas as informações pertinentes ao vendedor e criado um login e usuário que ele utilizará para acessar o módulo destinado a vendedores, estes cadastros feitos corretamente irão gerenciar também, os pagamentos sobre as comissões de vendas por eles efetuadas.

• Conta Financeira

As contas financeiras são definidas pelas contas que sua organização utiliza para movimentar os saldos bancários, ou seja, contas bancárias, contas de investimentos, carteira, cofres, entre outros.Estes cadastros auxiliam na visualização de saldos por tipo de contas financeiras e movimentações necessárias entre elas.

Para cadastrar as contas financeiras você deve ir na aba Cadastro e selecionar a opção Conta e na sequência selecionar a opção Nova conta.

Ao cadastrar as contas você deve informar o saldo inicial da conta, conforme a ilustração abaixo:

• Conta Contábil

A finalidade das contas contábeis é registrar e classificar as movimentações financeiras na sua organização, as contas de despesas registram as obrigações que sua organização tem com fornecedores, funcionários, etc. As contas de receitas são os direitos que sua organização possui a receber, serviços prestados, produtos vendidos, etc. No módulo de vendas, são inclusas informações pertinentes à conta de receita, ou seja, as contas dos produtos ou serviços vendidos a fornecedores e também podem ser inclusos valores relacionados à fretes.

Para cadastrar as contas contábeis você deve acessar a aba Cadastro e selecionar a opção Conta contábil na sequência opção Nova conta contábil, conforme o exemplo abaixo.

O software permite que você crie a estrutura de contas contábeis conforme a necessidade da sua organização, sendo elas individuais ou interligadas como uma estrutura de conta pai e conta filho, conforme o exemplo abaixo.

Cabe ao gestor da organização definir a melhor forma de visualização para seu empreendimento e cadastrar as contas contábeis exatamente como desejar enxergar os resultados.

• Centro de Custos

Os centros de custo são utilizados para determinar departamentos das empresas aonde os custos devem ser alocados. São uma espécie de controle financeiro independente para cada área da empresa, de forma que possam ser identificados em cada processo/setores o que foi consumido nas atividades de cada área.

Para cadastrar os centros de custos acesse a aba Cadastro>Centro de custo e na sequência selecione a opção Novo centro de custo, conforme o exemplo abaixo.

• Método de Pagamento

O cadastro do método de pagamento auxilia a visualizar de forma clara quando e quais valores receberá, relacionados às vendas efetuadas. Neste item é possível diferenciar cada tipo de pagamento realizado, por exemplo, se foi feito um pagamento em dinheiro físico e este já está disponível; ou foi realizado com cartão de crédito e os valores estarão disponíveis futuramente (identificando as taxas cobradas em cada opção).

Para cadastrar os métodos de pagamento você deve acessar a aba Cadastro >Método de pagamento em seguida selecionar a opção novo Método de pagamento, conforme o exemplo abaixo.

Após cadastrar as informações, basta clicar no campo salvar, e estará executada a primeira fase para utilização do módulo vendas.

Para acessar a segunda parte de explicações do Módulo de vendas clique aqui https://blog.shopfloor.com.br/2021/04/16/emissao-e-faturamento-de-pedidos-de-vendas/.

Caso ainda tenha dúvidas no uso do Módulo de Vendas, entre em contato conosco: suporte@shopfloor.com.br 

Será um prazer poder te ajudar!